J9九游会潜在客户表格xls附件、目标客户资料收集表基本信息目标客户编号姓名性别身份证号固定电话移动电话家庭住址通信地址填写说明系统判断必填项必填项特征信息出生日期所在城市客户类型客户价值年龄行业职业职位学历新录入/正开发/已流失/休眠高/中/低/无高层管理人员、中层管理人员J9九游会J9九游会、一般工作人员小学,初中,高中,大专,本科,研究生,博士家庭人数家庭资产总额现金资产年收入私人住宅私家车客户分类客户预计等级创建时间无/普通住宅/高档住宅/别墅无/普通轿车/豪华轿车新增客户,存量客户,流失客户,目标客户钻石卡,金卡,普通卡,空投资信息性格特征信息获取渠道目前是否投资是否愿意投资是否投资证券从事投资年限预期回报率目前所在证券公司对该公司的满意度活泼型,完美型,力量型,和平型私人渠道J9九游会、公司渠道、其他是/否是/否是/否沟通记录是否投资其他品种需要服务的类型风险承受能力对佣金价格敏感度沟通目的时间沟通方式客户态度主要问题储蓄,国债,基金,保险,股票,期货,黄金,古玩,奢侈品,房地产,其他通道服务/理财服务高/中/低高/中/低其他信息客户回答下次沟通计划开发程度信息提供人1信息提供人2开发人请勿打电话请勿发邮件请勿发短信新接触/中度开发/深度开发是/否是/否是/否最佳联系时间